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　　10月28日★ღ★，雅砻江中游河段伟哥中国官网凯发k8国际app下载★ღ★，随着最后一车石料填入龙口★ღ★，浪头退去★ღ★，我国首个水风光一体化基地两座大型水电工程——孟底沟与牙根一级水电站实现同步截流★ღ★。这个总装机270万千瓦的项目建设自此迈入新阶段★ღ★。

　　“由水电整合风能和太阳能★ღ★，雅砻江流域这种成功模式★ღ★，是行业的未来★ღ★。”国际大坝委员会主席Michel Lino如此感叹★ღ★。

　　这个评价背后★ღ★，是一个更宏大的命题★ღ★：当澎湃不息的风★ღ★、光★ღ★、水★ღ★，转化为清洁“血液”并大规模并网★ღ★，作为输送与调配这一切的“血管”与“神经系统”的电网设备★ღ★，该如何完成从基础设施到战略资产的价值重估？

　　事实上★ღ★，在能源安全战略与全球AI算力浪潮的双重驱动下凯发国际K8官网★ღ★，★ღ★，这片传统的基础设施领域★ღ★，正蜕变为资本市场瞩目的新高地★ღ★，并在K线日★ღ★，板块大涨★ღ★，中国西电★ღ★、正泰电器★ღ★、华通线缆★ღ★、保变电气等多股实现涨停凯发k8国际app下载★ღ★。

　　7月至今★ღ★，中证电网设备主题指数涨幅更是达44%凯发k8国际app下载★ღ★。在此基础上★ღ★，金盘科技★ღ★、特变电工ChatGPT★ღ★，★ღ★、东材科技★ღ★、思源电气★ღ★、四方股份凯发k8国际app下载★ღ★、伊戈尔等一批翻倍股现身★ღ★，神马电力★ღ★、中能电气★ღ★、国电南瑞也站上2000亿元市值关口★ღ★。全市场唯一投向该主题的电网设备ETF（159326）更是持续获资金净流入★ღ★，规模从9月底的不到1亿元★ღ★，增长至11月5日的11.61亿元★ღ★，增幅超10倍★ღ★。正在发行的华夏中证电网设备主题联接A（025856）★ღ★、联接C（025857）凯发k8国际app下载★ღ★，也因此颇受市场关注★ღ★。它补齐了上述ETF场外布局的空白★ღ★，让场外投资者得以锚定特高压★ღ★、智能电网等产业发展的红利★ღ★。

　　这个阶段的中国可再生能源发展★ღ★，似乎陷入了一个怪圈★ღ★：一边是清洁能源装机迅猛增长★ღ★，另一边却是弃水★ღ★、弃风★ღ★、弃光问题日益严重凯发k8国际app下载★ღ★。2010至2018年期间★ღ★，中国风电★ღ★、光伏装机量极速狂飙伟哥中国官网★ღ★，聚集全国风光资源大半壁江山的“三北”地区★ღ★，以及占据全国水电储量最多的西南川滇两省★ღ★，合计用电负荷却远远不及华东★ღ★、华南等地★ღ★。

　　边缘计算等技术匹配供需★ღ★，提升电网运行效率与安全性★ღ★。其中★ღ★，张北柔直工程凭借柔性直流技术伟哥中国官网★ღ★，让张家口弃风率下降至3%左右伟哥中国官网★ღ★。此外伟哥中国官网★ღ★，分布式能源的兴起★ღ★，形成“就近消纳”格局★ღ★，破解了配网承接难题★ღ★。

　　中信证券预计★ღ★，这进一步指引和夯实了特高压★ღ★、柔性直流输配电★ღ★、数智化电网等环节的中长期机遇★ღ★。中短期来看★ღ★，输变电设备内外需景气共振★ღ★，结构性需求持续显现★ღ★，特高压★ღ★、智能电网

　　微软等科技巨头被迫关闭数据中心★ღ★，英伟达CEO黄仁勋公开呼吁“优先保障AI用电”★ღ★，马斯克则为其得州超级工厂的供电保障焦头烂额★ღ★；欧盟在2024年通过5840亿欧元电网改造计划★ღ★，如今已箭在弦上★ღ★。在东南亚诸多发展中国家★ღ★，工业化与新能源

　　人工智能可能占全球电力需求的3%至4%★ღ★，数据中心的电力需求相比2023年将增加150%以上伟哥中国官网★ღ★，对能源供应造成一定压力伟哥中国官网★ღ★。”美国能源信息署（EIA）预测★ღ★，美国数据中心每年将消耗约88TWh的电力★ღ★，预计在2030年AI驱动的数据中心占美国总电力负荷的9%★ღ★，将带来14GW的清洁能源装机缺口★ღ★。

　　中信建投证券预计★ღ★，“全球电网投资将超过4000亿美元★ღ★，高景气度延续★ღ★。AI将强势带动全球用电需求增长★ღ★，配套电气设备需求显著增加★ღ★。”

　　数字见证着这一转变★ღ★：2024年1—4月★ღ★，我国电力设备出口金额达222.46亿元★ღ★，同比增长28.73%★ღ★。其中变压器增长55.72%伟哥中国官网★ღ★、电缆增长33.92%★ღ★、断路器增长11.35%★ღ★，呈现出多点开花的态势★ღ★。特别是在变压器领域★ღ★，出口规模从2022年开始明显恢复★ღ★，2023—2024年延续高增趋势★ღ★，2024年前四个月累计出口已达129亿元★ღ★。

　　宏观经济的棋局中★ღ★，投资数据亦勾勒出转型方向★ღ★。国家统计局最新发布的数据中★ღ★，一个值得关注的信号是凯发k8国际app下载★ღ★，2025年前三季度★ღ★，全国固定资产投资出现自2020年来的首次负增长★ღ★，同比下降0.5%★ღ★，民间投资亦下降3.1%★ღ★。在这个关键节点★ღ★，电网投资如同一艘破冰船★ღ★，为国家稳增长战略开辟新的航道——国家电网和南方电网宣布★ღ★，2025年计划总投资超8250亿元AG凯发k8真人娱乐★ღ★，★ღ★，创下历史新高★ღ★，较2024年同比增长5.5%★ღ★。

　　证券特变电工国电南瑞思源电气中天科技★ღ★、亨通光电★ღ★、正泰电器东方电缆★ღ★、宏发股份★ღ★、特锐德等电网设备领域的龙头标的尽数纳入麾下★ღ★，形成了完整的产业链图谱凯发k8国际app下载★ღ★。

　　在能源转型的关键时点★ღ★，电网设备ETF（159326）以其清晰的定位——高度聚焦特高压产业★ღ★、智能电网建设★ღ★，正在成为洞察中国能源革命进程的重要载体★ღ★。它不仅是投资者参与新型电力系统建设与电力改革机遇的便捷通道★ღ★，也意外地成了连接个体与宏大叙事的桥梁★ღ★，成为时代赋予我们的★ღ★、与国家能源战略同频共振的历史性机遇★ღ★。